REPORT · 하나증권
실적은 양호할 것, 오파칼림 업데이트 중요(3Q26 Pre)326030
2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출 2,532억원, 영업이익 968억원으로 예상됨
- 02엑스코프리 처방량이 QoQ 6.3% 성장한 것으로 추정됨
- 03세노바메이트의 일본 허가로 인한 마일스톤이 긍정적 영향을 미침
- 04R&D 비용의 효율적 집행으로 하반기 집중 투자 예상됨
- 05Opakalim 인수로 인한 제반 비용 증가에도 불구하고 영업이익이 견조할 것으로 전망됨
리스크
- !환율 악화가 매출에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !R&D 비용 집중 집행에 따른 단기 실적 변동성 존재
본문
• 3Q26 매출 2,532억원 예상
• 영업이익 968억원 전망
• 엑스코프리 처방량 QoQ 6.3% 성장
• 세노바메이트 일본 허가 마일스톤 발생
• 제반 비용 증가 우려
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