TARGET LOWERED · SK증권
펀더멘털은 여전히 견고298040
2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,500,000원-37.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출액은 1조 9,800억 원으로 예상됨
- 02영업이익은 2,770억 원으로 전망되며, 관리 지표인 영업이익률은 14%로 예상됨
- 03매출 인식 지연이 주요 원인으로 지적됨
리스크
- !중동 지역의 지정학적 불확실성이 운송 차질을 초래할 수 있음
- !북미 고마진 프로젝트의 납기 조정에 따른 매출 인식이 지연될 가능성 있음
- !건설부문 비용 상승으로 인한 일회성 비용 발생 가능성
본문
• 3Q26 매출 1조 9,800억 원 전망
• 영업이익 2,770억 원 예상
• 지정학적 불확실성으로 운송 차질 우려
• 매출 인식 지연 가능성
• 건설부문 비용 일회성 증가 예상
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