REPORT · 미래에셋증권
전력 기업으로 급부상248070
2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 28,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012027년의 사업 구조 변화가 단기 실적보다 중요함
- 022027년 매출이 2조 3,150억원으로 예상됨
- 03AI 서버 전원 사업의 신규 매출 발생이 의의가 있음
- 04ESL 사업과 저마진 전자부품 비중 축소가 성장 동력으로 작용할 것임
리스크
- !저마진 TV용 비주얼보드 물량 확대가 수익성 개선에 제한적일 것임
- !원가 상승분의 판가 전가 시차로 인해 어려움이 예상됨
본문
• 2027년 매출 2조 3,150억원 전망
• 영업이익 1,417억원으로 예상
• AI 서버 전원 사업 신규 매출 발생
• ESL 사업 성장과 저마진 전자부품 비중 축소
• 목표가 28,000원 유지
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