TARGET LOWERED · 키움증권
예고되었던 단기 부진, 중장기 성장성 유효329180
이한결 · 애널리스트2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 720,000원-18.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 9,185억원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 예상됨
- 02매출액이 5조 9,568억원으로 전년 대비 34.8% 증가할 것으로 전망됨
- 03조선 부문에서 선박 믹스와 생산성 개선이 예상됨
- 04친환경 엔진 비중 확대와 판가 상승으로 엔진 부문 매출 증가가 기대됨
리스크
- !조업 일수가 감소하여 실적에 부정적 영향이 우려됨
- !원화 강세가 매출과 이익에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 3분기 영업이익 9,185억원 전망
• 매출액 5조 9,568억원 기록 예상
• 조선 부문, 생산성 개선 지속
• 엔진 부문, 친환경 엔진 비중 증가
• 원화 강세, 실적에 부정적 영향 우려
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