REPORT · 키움증권
본업은 쉬어가도, 주주환원은 달린다030000
임수진 · 애널리스트2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 영업이익이 817억원으로 예측되며, 컨센서스를 하회할 것으로 예상됨
- 02해외 연결자회사 GP가 3,536억원으로 추정되어 북미와 중남미에서 성장을 지속할 전망임
- 03광고주 예산이 D2C·리테일·BTL 중심으로 이동하여 외형 하단을 지지하고 있음
리스크
- !계열 광고주의 마케팅비 효율화가 매체 중심 캠페인 물량을 제한할 가능성이 있음
- !AI 등 신사업 투자로 인한 판관비 증가가 수익성 회복을 제한할 것으로 우려됨
본문
• 3분기 영업이익 817억원 예상
• 연결자회사 GP 3,536억원 추정
• 광고주 예산 D2C·리테일·BTL 중심 이동
• 계열 광고주 마케팅비 효율화 제한 가능성
• AI 등 신사업 투자로 판관비 증가 우려
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