TARGET LOWERED · SK증권
일시적인 환율 역풍267260
2026-10-19읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 650,000원-27.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출액이 1조 1,130억원으로 예상됨
- 02영업이익 2,970억원, 영업이익률 26.7% 전망
- 03고마진 변압기 출하 증가로 수익성 방어 가능성 존재
리스크
- !원/달러 환율 하락이 매출과 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !제품 믹스가 환율의 역풍을 얼마나 상쇄할 수 있는지가 중요
본문
• 3Q26 매출액 1조 1,130억원 예상
• 영업이익 2,970억원 전망
• 고마진 변압기 출하 증가 가능성
• 원/달러 환율 하락 리스크 존재
• 제품 믹스 중요성 강조
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