TARGET LOWERED · 하나증권
연내 SMR 추가 수주 기대034020
2026-10-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 120,000원-27.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 기존 165,000원에서 120,000원으로 조정됨
- 022023년 3분기 실적이 시장 예상을 하회할 것으로 전망됨
- 03자회사로부터의 수익 감소를 건설기계 부문이 보완할 것으로 기대됨
- 04에너빌리티 부문은 기존 수주잔고를 바탕으로 안정적인 성장 가능성 상존
리스크
- !3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 위험 존재
- !기존 시장의 높은 기대치로 인해 실적 하락 우려 발생
본문
• 목표주가 120,000원 하향
• 매수 의견 유지
• 2023년 3분기 실적 하회 전망
• 자회사 수익 감소 보완 기대
• 에너빌리티 부문 안정적 성장 가능성
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두산에너빌리티034020
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