INITIATE · 한화투자증권
[3Q26 Review] 2Q 성과급 미반영분 반영003490
박수영 · 애널리스트2026-10-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 43,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 별도 영업이익이 4,212억원으로 예상치를 하회함
- 02여객 부문에서 한국발권 매출 비중이 52%로 감소함
- 03화물 부문 운임이 QoQ 10.6% 하락함
- 04인건비가 당사 추정치를 초과함
리스크
- !여객 수요 정체 가능성
- !인건비 증가 압박
- !유류비 하락이 충분하지 않을 수 있음
본문
• 3분기 영업이익 4,212억원 기록
• 목표가 43,000원 유지
• 여객 한국발권 매출 비중 52% 감소
• 화물 부문 운임 QoQ 10.6% 하락
• 인건비 예상치 초과
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