TARGET LOWERED · 대신증권
눈높이는 낮추고, 배당은 올리고004800
2026-10-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가 하향은 자회사 주가 하락에 따른 지분가치 감소 반영
- 02SOTP 방식으로 목표주가를 산출함
- 03총 지분가치 8.7조원에서 순차입금 5,443억원을 차감한 NAV 8.2조원에 Target 할인율 69.1% 적용
리스크
- !자회사 주가 하락에 따른 리스크
- !지분법 이익 조정에 따른 불확실성
본문
• 목표주가 150,000원으로 하향 조정
• 자회사 주가 하락 반영
• SOTP 방식으로 목표주가 산출
• 총 지분가치 8.7조원
• 순차입금 5,443억원 차감
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