REPORT · SK증권
매수
2026-10-16읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01메모리 공급 부족 심화로 2027 년 실적 전망치가 재조정되고 있음
- 02LTA의 본격화로 실적 가시성이 개선되고 있음
- 03P/E 수치가 역사적으로 업황 후반부에 나타나는 경향이 있음
리스크
- !거시경제 불확실성이 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !힌트자산의 공급 불균형이 지속될 우려가 있음
본문
• 메모리 공급 부족 심화
• LTA로 실적 가시성 개선
• P/E 수치 역사적 패턴 따른 저평가
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