INITIATE · 신한투자증권
누가 환율 소리를 내었는가003230
조상훈 · 애널리스트2026-10-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,750,000원
요약 · TL;DR
- 01국내 음식료 시장에서 최선호주 의견을 유지함
- 02원화 강세에도 불구하고 높은 매출총이익률로 성장 둔화 우려를 완화함
- 03밀양 2공장 가동률이 빠르게 상승하고 있음
- 04올해 말 중국 공장 완공 후 외형 성장 가속화 기대
리스크
- !경기 둔화에 따른 소비 위축 위험 존재
- !새로운 생산기지 건립이 예상보다 지연될 가능성
본문
• 목표가 1,750,000 원
• 최선호주 의견 유지
• 원화 강세에도 높은 매출총이익률 유지
• 밀양 2공장 가동률 상승
• 중국 공장 올해 완공 및 성장 기대
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