INITIATE · 신한투자증권
약속의 3분기440110
허성규 · 애널리스트2026-10-16읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 100,000원
요약 · TL;DR
- 013분기부터 영업 레버리지가 본격화될 것으로 예상됨
- 02현재 주가는 지나치게 하락한 상태임
- 03하반기 실적이 상반기 대비 크게 증가할 것으로 전망됨
- 0426년 주요 고객사는 하이퍼스케일러 2개사임
- 0527년부터 신규 고객사가 실적에 기여할 것으로 예상됨
본문
• 3분기 영업 레버리지 본격화
• 현재 주가 과도한 하락
• 하반기 실적 대폭 증가 전망
• 26년 고객사 하이퍼스케일러 2개사
• 27년 신규 고객사 실적 기여 예상
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