REPORT · 한화투자증권
하이니켈의 견고함에 LFP 모멘텀을 더하다
2026-05-04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 011분기 매출은 7,396억 원, 영업이익은 1,173억 원으로 기록되었다.
- 02Tesla 향 수요가 지속되는 가운데 대규모 충당금 환입 효과가 실적을 개선시키는 데 기여했다.
- 03양극재 판매량과 판가는 전 분기 대비 각각 9%와 8% 상승한 것으로 추정된다.
- 04Tesla Model YL의 판매가 견조하고 LG에너지솔루션의 46-Series 제품 출하가 본격화되며 하이니켈 판매량이 증가했다.
- 05리튬 가격 반등에 따라 926억 원 규모의 충당금 환입이 반영되었다.
리스크
- !리튬 가격이 반등하지 못하면 충당금 환입 규모가 달라질 수 있다.
- !Tesla 향 수요가 둔화되면 제품 판매에 영향을 줄 수 있다.
본문
1분기 매출은 7,396억 원, 영업이익은 1,173억 원으로 집계되었다. 리튬 가격 반등에 따른 926억 원 충당금 환입 효과와 양극재 판매량(전 분기 대비 9%)·판가(8%) 상승이 실적을 견인한 것으로 나타났다.
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