INITIATE · 삼성증권
3Q26 preview - 자회사 서프라이즈 영향051910
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 380,000원
요약 · TL;DR
- 012027년 첨단소재 영업이익이 전년 대비 256% 증가할 것으로 예상됨
- 023Q26 영업이익이 6,136억원으로 예상되며, 이는 컨센서스보다 228% 높은 수치임
- 03배터리 자회사 실적이 3Q26 영업이익 상승에 주요한 기여를 하고 있음
리스크
- !기초소재 사업부의 영업이익이 적자로 전환될 것으로 전망됨
- !양극재 사업의 매출 및 영업이익 증가세가 예상보다 느릴 것으로 보임
본문
• 2027년 영업이익 4,150억원 예상
• 3Q26 영업이익 6,136억원 예상
• 배터리 자회사 실적 기여
• 기초소재 사업부 적자
• 양극재 사업 성장 지연
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