INITIATE · 삼성증권
회사 실적 결정 요인들의 우호적 흐름 지속 중001120
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 58,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 매출과 영업이익이 전분기 대비 각각 13.3% 및 13.8% 증가할 것으로 예상됨
- 02중국 광산 사고로 안전 점검이 강화되며 석탄 가격 상승세 지속 전망
- 03인도네시아 정부의 광산 생산 쿼터 조절 정책이 석탄 및 니켈 가격 상승에 기여 중
- 04컨테이너선 운임 지수 상승으로 물류 사업 실적 개선 예상
리스크
- !석탄 가격 및 컨테이너선 운임 지수의 변동성이 중동 전쟁에 따라 영향을 받을 가능성 존재
- !인도네시아 정부의 쿼터 조절로 인해 안전과 생산량의 불확실성 우려
본문
• 3분기 영업이익 1,341억 원 예상
• 목표주가 58,000원으로 상향
• 석탄 가격 상승 지속
• 컨테이너선 운임 상승으로 물류 실적 개선
• 중동 전쟁에 따른 불확실성 존재
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