REPORT · 삼성증권
구리 가격 상승 때마다 레버리지 효과 기대103140
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 95,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01구리 가격이 상승할 때마다 회사의 가공 사업이 혜택을 받을 것으로 예상됨
- 02구리 정광 공급이 타이트해지면서 높은 실적이 지속될 것이라는 전망
- 03방산 사업의 매출이 가이던스에 미치지 못할 것으로 보이지만, 현재 주가는 부담이 크지 않음
리스크
- !방산 사업 관련 관리 리스크가 여전히 존재함
- !구리 가격 상승의 시점과 강도가 불확실함
본문
• 95,000원 목표가 유지
• 1.5조 원 매출 예상
• 954억 원 영업이익 예상
• 구리 가격 상승 시 레버리지 효과 기대
• 방산 사업 매출 저조 가능성
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