INITIATE · 삼성증권
흔들거리는 실적보다 신사업 성장에 초점066570
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 기대치를 크게 하회했으나 회사 펀더멘털 훼손으로 해석할 필요 없음
- 02하반기 실적보다 AI 데이터센터 냉각솔루션, 전장 부품 성장, 로봇 상업화 가능성이 주가에 결정적 역할
- 03신사업 매출 확대가 주가 반영 시점에 주목 필요
리스크
- !가전의 원재료비, 물류비, 환율 등이 이익 변동성에 기여
- !단기적 요인들이 매출 인식 시점에 영향을 미침
본문
• 250,000원 목표가 상향
• 매수 의견 유지
• 3분기 실적 저조
• AI 데이터센터와 전장 부품 성장 긍정적
• 신사업 매출 확대 주가에 반영 예상
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