TARGET LOWERED · 삼성증권
수익의 밀도를 높이다253450
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,500원-35.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01제작 편수는 22~24편으로 예상되며, 외형 성장과 비용 효율화가 진행 중임
- 022027년 제공되는 작품 수는 줄어들 것으로 보이나, OTT 오리지널 작품 공급으로 안정적인 수익성이 예상됨
- 033분기 매출액은 1,674억원으로 올해 대비 22.6% 증가할 것으로 예상됨
리스크
- !제작 편수 회복이 초기 기대에 미치지 못할 수 있음
- !2027년 순이익 추정치가 5% 하향 조정됨
본문
• 목표가 30,500원으로 하향 조정
• 3분기 매출액 1,674억원 예상
• 3분기 영업이익 180억원 달성 가능성
• OTT 작품 공급으로 수익성 개선 지속
• 제작 편수 회복 지연 가능성
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