TARGET RAISED · 교보증권
뚜렷한 저평가 구간000150
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,200,000원+22.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 두산의 연결 매출액이 5조 4,427억원으로 예상됨
- 02영업이익이 4,718억원으로 추정되며, 이는 전년 대비 104.0% 증가한 수치임
- 03전자BG 부문은 매출액 7,364억원, 영업이익 2,259억원으로 각각 67.5%, 117.4% 증가할 것으로 전망됨
- 04고부가 부문의 CCL 수요 호조로 Mix 개선이 뚜렷함
리스크
- !매크로 우려가 있지만 감익 영향은 제한적일 것으로 분석됨
- !원부자재 수급 안정성과 가격 전가 여력이 긍정적임
본문
• 5조 4,427억원 매출 추정
• 4,718억원 영업이익 예상
• 전자BG 부문 매출 7,364억원, 영업이익 2,259억원 증가 예상
• CCL 수요 호조에 따른 Mix 개선
• 안정적인 원부자재 수급 및 긍정적인 가격 전가 여력
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두산000150
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