TARGET LOWERED · 유안타증권
3Q26 Preview Update: 눈높이는 낮추지만298040
손현정 · 애널리스트2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,200,000원-16.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출이 1조 9,162억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 18.0% 증가
- 02중공업 부문의 영업이익은 2,816억원으로 예상되어 전년 대비 43.9% 성장
- 03건설 부문의 원가 상승으로 인해 영업이익 추정치가 3,126억원에서 2,631억원으로 하향 조정
리스크
- !건설 부문에서 특정 프로젝트의 원가 재산정으로 적자 전환이 예상됨
- !비용 부담이 4분기까지 이어질 가능성은 낮지만, 지방 특정 현장의 원가 상승이 리스크로 작용
본문
• 3Q26 매출 1조 9,162억원 예상
• 영업이익 2,631억원으로 하향 조정
• 중공업 이익 성장세 견조
• 건설 부문 일회성 비용 반영
• 목표가 4,200,000원 유지
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