TARGET LOWERED · 하나증권
3Q26 프리뷰: 원가는 지나가고, 로봇은 다가온다204320
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 61,000원-11.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01재료비 상승으로 인해 실적 추정치가 하향 조정됨
- 024분기 이후 비용 리커버리 예상
- 03인도 지역 매출액이 10% 중반 성장 지속
리스크
- !3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 전망
- !로봇 액추에이터 수주 이전 단계로 가시성이 낮음
본문
• 목표가 61,000원으로 하향 조정
• 재료비 상승으로 실적 추정 하향
• 인도 지역 10% 중반 성장 지속
• 3분기 실적 시장 기대치 하회 전망
• 로봇 액추에이터 수주 가시성 낮음
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