INITIATE · 삼성증권
Goltens 인수, 서비스 인프라 확보를 위한 합리적 결정443060
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원
요약 · TL;DR
- 01Goltens 인수로 서비스 인프라를 신속하게 확보할 수 있는 효과가 발생
- 02인수 가액은 3.3천억 원으로, 회사의 순현금 규모가 이를 초과해 추가 차입이 필요하지 않음
- 03Goltens의 이익률이 회사의 이자 수익률보다 높아 긍정적인 미래 손익 전망
- 04조선업황 우려 속에서도 HD현대마린솔루션의 밸류에이션 프리미엄이 유지될 것으로 예상
리스크
- !조선업계의 급증하는 수주량이 향후 업황 피크아웃 우려를 불러일으킬 수 있음
본문
• Goltens 인수로 서비스 인프라 확보
• 인수 비용 3.3천억 원
• 순현금 초과로 추가 차입 불필요
• Goltens 이익률 높은 전망
• 조선업황 우려 확산 가능성
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