TARGET LOWERED · 대신증권
3Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망064350
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수와 목표주가 200,000원으로 하향 조정됨
- 02목표주가는 수주 파이프라인 변동에 따라 멀티플 하향 조정에 의해 산출됨
- 03현재 멀티플이 6.1배로 하향 조정된 것으로 나타남
리스크
- !페루 신규 사업 수주 지연이 감익에 영향을 미칠 리스크가 있음
본문
• 목표주가 200,000원으로 하향 조정됨
• 목표주가는 수주 파이프라인 변동을 반영함
• 현재 EV/EBITDA 멀티플 6.1배로 하향 조정됨
• 페루 신규 사업 수주 지연 리스크 존재
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