INITIATE · 신한투자증권
성장으로의 환승 준비011210
박광래 · 애널리스트2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원
요약 · TL;DR
- 01방산사업 매각의 가격과 하이브리드 엔진사업의 이익 개선이 주가에 큰 영향을 미침
- 02멕시코와 서산 엔진사업이 방산 매각으로 발생하는 이익 감소를 충분히 보완할 것으로 예상됨
- 03열관리 신규 수주가 계획대로 진행된다면 주가 재평가가 필요할 것으로 보임
리스크
- !방산사업 매각 가격이 예상보다 낮을 경우 주가에 부정적 영향이 있을 수 있음
- !하이브리드 엔진사업의 이익 개선 속도가 불확실할 경우 리스크가 존재함
본문
• 목표가 70,000원 제시
• 방산사업 매각 가격과 엔진사업 이익 개선 중요성
• 멕시코∙서산 사업이 방산 매각 이익 감소 보완
• 열관리 신규 수주 계획 추진 필요
• 주가 재평가 가능성 언급
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