TARGET LOWERED · SK증권
눈높이 조정 구간, 내년부터 2&4행정 모두 급성장082740
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 실적은 매출 4,195억원, 영업이익 475억원으로 예상됨
- 02엔진 납품은 3분기에 31대로, 선박 종류에 따라 다양한 수량이 배분됨
- 032027년 2행정 저속엔진 생산능력이 증가하면서 매출이 크게 성장할 것으로 전망됨
- 042Q27부터 분기마다 두 자릿수의 컨선 납품이 예상됨
리스크
- !분기별 약 50억원의 추가 비용 발생이 실적을 하락시킬 위험이 존재함
- !4Q26 예상 납품 대수가 26대로 감소할 가능성이 있음
본문
• 3Q26 매출 4,195억원 기록 예상
• 영업이익 475억원 예상
• 2027년 2행정 저속엔진 캐파 530만 마력 확대
• 2Q27부터 두 자리수의 컨선 납품 확대 예상
• 추가 비용 발생이 리스크 요인
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