TARGET LOWERED · iM증권
우수한 본업임에도 믹스 악화가 걸린다000270
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-52.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126.3분기 매출액이 31.5조원에 이를 것으로 전망됨
- 02유럽 지역 도매 판매량이 152,190대에 달할 것으로 보이며, EV 판매 비중이 45%를 초과함
- 03환율 효과가 26.4분기부터 본격적으로 반영될 예정이며, 일회성 비용도 발생하지 않을 것으로 예상됨
리스크
- !EV 판매의 이익 기여도가 낮고 경쟁 심화로 인센티브 상승 압력이 존재함
- !원자재 가격 상승에 따른 일회성 비용 발생 가능성이 언급됨
본문
• 26.3분기 매출액 31.5조원 전망
• 26.3분기 영업이익 2.3조원 예상
• 유럽 도매 판매량 152,190대 기록
• EV 판매 비중 45% 초과
• 목표가 160,000원 유지
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