REPORT · iM증권
중국과 인도로 지워보는 부진204320
2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 65,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126.3Q 매출액과 영업이익의 증가는 인도와 유럽 시장의 성장 전망에 기인함
- 02HL만도의 액츄에이터 사업에 대한 시장의 기대감이 주가 급등의 주요 원인으로 작용함
- 03향후 27년부터 시작될 글로벌 휴머노이드 업체들의 양산 일정이 HL만도의 수주 기회를 높일 것으로 기대됨
- 04인도와 중국 시장에서의 성장이 본업 성장을 더할 것으로 전망됨
리스크
- !자동차 업종의 조정 국면에서 HL만도가 상대적으로 소외되었음
- !주요 원자재 가격 상승이 실적에 영향을 미칠 가능성이 존재함
본문
• 목표가 65,000원 유지
• 26.3Q 매출액 2.4조원 예상
• 영업이익 968억원 기록 전망
• 액츄에이터 사업에 대한 기대감
• 인도, 중국 시장에서 외연 확대 기대
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HL만도204320
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