INITIATE · 신한투자증권
안정적 회복 기조 지속000720
김선미 · 애널리스트2026-10-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원
요약 · TL;DR
- 01실적의 안정적인 회복이 관찰됨
- 02원전 없이도 연간 목표를 초과 달성한 신규 수주가 있음
- 03원전 관련 관계사의 계약 증가 가능성이 주가에 긍정적일 것으로 판단됨
- 0427년 원전을 기반으로 한 주가 리레이팅 기대가 여전히 유효함
리스크
- !미국 금리 상승이 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !중간 선거로 인한 원전 수주 불확실성이 제기됨
- !국내 현장 노이즈가 주가에 영향을 미칠 가능성이 존재함
본문
• 목표가 140,000원 제시
• 실적 안정적 회복
• 신규 수주 목표 초과 달성
• 원전 계약 증가 가능성
• 주가 리레이팅 기대 유효
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