REPORT · 하나증권
더 안정적인 성장을 위한 정비 작업(3Q26 Pre)128940
2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 660,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결기준 매출액이 작년 대비 4.7% 증가한 3,794억원으로 예상됨
- 02영업이익은 작년 대비 30.8% 감소한 381억원으로 추정되며, OPM은 10.0% 예상됨
- 03Lilly향 L/O 선급금이 이미 반영되어 3Q26 실적과 QoQ 비교가 의미가 없음을 지적함
- 04북경한미 의 저조한 실적이 주요 원인으로 지목됨
리스크
- !집중구매제도의 영향에서 완전히 벗어나지 못하고 있음
- !미회수 매출 채권 문제 해결을 위한 특정 유통 채널과 신규 거래 차단
- !채권 회수 계획이 확정된 이후 안정화 시기를 확인할 필요가 있음
본문
• 3Q26 연결 매출 3,794억원 예상
• 영업이익 381억원으로 감소 전망
• 북경한미 실적 저조 원인
• 집중구매제도의 영향을 지속적으로 받고 있음
• 채권 회수 계획 필요
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