REPORT · 한화투자증권
3Q26 Preview: 원가 시차로 컨센서스 하회 전망001430
권지우 · 애널리스트2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 54,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 연결 매출이 9,993억 원으로 추정되며, 이는 전년 대비 7.9% 증가했으나, 전 분기 대비 12.0% 감소
- 02영업이익은 250억 원으로 예상되며, 이는 컨센서스를 36.5% 하회함
- 03판매량 감소폭이 예년 3분기와 유사하지만, 롤마진이 축소된 상태
리스크
- !고원가 원료의 투입이 매출에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
- !판가가 원료 가격 하락에 따라 매월 인하되는 경향
본문
• 3Q26 연결 매출 9,993억 원 예상
• 영업이익 250억 원으로 컨센서스 36.5% 하회
• 판매량 감소폭 예년 3분기와 유사
• 고원가 원료의 투입 영향
• 판가 매월 인하 경향
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