REPORT · 유안타증권
L/O 계약금 인식 지연128940
하현수 · 애널리스트2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 700,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01계약금 인식 지연으로 3분기 연결 기준 매출액과 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망
- 02HM17321 L/O가 미국 반독점법과 관련된 절차로 인해 지연된 것이 주요 원인
- 03계약금 1.9억 달러는 4분기에서 인식될 것으로 예상
리스크
- !의약품 집중 구매제도 영향으로 북경 한미 매출 감소 예상
- !3분기 영업이익이 전년 대비 19.2% 감소할 것으로 전망
본문
• 목표가 700,000원
• 매출액 3,740억원, 영업이익 445억원 예상
• 계약금 1.9억 달러 4분기 인식
• 북경 한미 매출 감소 전망
• 영업이익 19.2% 감소 예상
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