REPORT · DS투자증권
회복세 돌입 기대
2026-05-04읽는 데 약 1분
등급 매수
요약 · TL;DR
- 011Q26P 매출액은 7,575억원으로, 컨센서스를 크게 상회했다.
- 021Q26P 영업이익은 177억원으로, 컨센서스를 크게 상회했다.
- 03양극재 판매 호조와 가격 상승, 재고평가 손실 환입 영향이 실적을 끌어올렸다.
- 04신규 고객사향 PT/IT용 매출액은 1,000억원 규모로 제시됐다.
- 05양극재 판매량은 기존 고객사향 출하량이 증가한 가운데 중국 신규 고객사향 PT/IT용 출하량이 추가되며 큰 폭으로 늘었다.
리스크
- !음극재는 해외 고객사의 재고조정으로 물량이 감소했고 판가 하락 영향으로 역성장했다고 설명했다.
- !N86은 얼티엄셀 가동 중단으로 출하가 없었다고 언급했다.
본문
1분기(1Q26P) 매출액은 7,575억원, 영업이익은 177억원으로 컨센서스를 크게 상회했으며, 양극재 판매 호조와 가격 상승, 재고평가 손실 환입 영향이 반영됐다. 신규 고객사향 PT/IT 매출액은 1,000억원 규모로 제시됐고, 양극재 판매량은 중국 신규 고객사향 출하 확대 등으로 큰 폭 증가했다. 한편 음극재는 해외 고객사 재고조정과 판가 하락 영향으로 역성장했으며, N86은 얼티엄셀 가동 중단으로 출하가 없었다.
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