TARGET LOWERED · SK증권
우려 감안해도 충분히 매력적329180
2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 820,000원-15.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 실적이 시장 예상치를 하회할 것으로 추정됨
- 02올해 상선 수주 목표를 초과 달성한 상황임
- 03해양 부문에서 고정비 감소 효과가 일부 발생했음
리스크
- !추석 연휴와 하계휴가로 인한 조업일수 감소 우려
- !추가 해양 수주가 없을 경우 고정비 상승 우려
본문
• 3Q26 연결 매출액 6조 464억원 기록 예상
• 영업이익 9,230억원 성장 예상
• 올해 상선 수주 목표 초과 달성
• 고정비 상승 우려 존재
• 매수 의견 유지
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