REPORT · 키움증권
하반기 실적 모멘텀 가장 돋보일 부품사018880
신윤철 · 애널리스트2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 6,500원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익률이 4.2%로 예상되며, 이는 시장 컨센서스를 초과하는 수치임
- 02매출액은 2.74조원으로 전년 대비 1.2% 증가할 것으로 예상됨
- 03한온시스템은 현대차와 기아의 파업에도 불구하고 손익 구조 개선을 위해 주요 고객사와 협상 진행 중임
리스크
- !1차 협력사들의 원재료 인플레이션으로 인한 원가 상승 압박이 존재함
- !비용 정산 지연에 따른 수익성 훼손 리스크가 있음
본문
• 영업이익률 4.2% 예상
• 매출액 2.74조원 증가
• 주요 고객사와 비용 정산 협상 진행 중
• 1차 협력사 원가 상승 압박 존재
• 정산 지연으로 인한 리스크 존재
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