TARGET LOWERED · 유진투자증권
3Q26 Preview: 실적은 문제없다011210
이재일 · 애널리스트2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원-21.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 매출 2.3조원 및 영업이익 520억원으로 예상되며, 이는 컨센서스에 부합할 것으로 보임
- 02차량 부문에서 매출 2.17조원, 영업이익 347억원을 전망하며, 멕시코 공장의 흑자 전환이 긍정적인 요인으로 작용할 것임
- 03방산 매출이 견조한 증가세를 보이며, 솔루션 사업부의 성장은 다소 둔화된 것으로 추정됨
- 04하이브리드 엔진 생산이 안정 궤도에 올라 수익성 개선에 기여할 것으로 판단됨
- 05내연기관 중심 포트폴리오를 보완할 수 있는 열관리 사업부의 성장 가능성이 높아질 것으로 예상됨
리스크
- !러시아 공장의 적자 전환과 현대차 파업 등 일회성 요인이 지속될 위험이 존재함
- !업종 내 밸류에이션 하락이 목표가 하향 조정의 원인임
본문
• 3분기 매출 2.3조원, 영업이익 520억원 전망
• 차량 부문 매출 2.17조원, 영업이익 347억원 예상
• 방산 매출 증가, 솔루션 사업부 성장 둔화
• 하이브리드 엔진 생산이 수익성 개선에 기여
• 열관리 사업부의 성장 가능성 증가
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