TARGET LOWERED · IBK투자증권
칩플레이션에 이어 환율까지034220
2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 13,000원-23.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 매출액 6.5조 원과 영업이익 2,576억 원으로 예상되며, 이는 시장 기대치를 하회하는 수치임
- 02부진한 실적 예상의 주요 요인은 칩플레이션으로 인한 패널 가격 인하와 원화 강세임
- 03환율 변동으로 인해 영업이익에 60~70억원의 차이가 발생하는데, 100원 이상의 환율 급락이 예상되어 영업마진 하락이 불가피함
리스크
- !3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 보임
- !원화 강세가 부품 단가에 압박을 가할 가능성이 있음
본문
• 목표가 13,000원 제시
• 3분기 매출액 6.5조 원, 영업이익 2,576억 원 예상
• 패널 가격 인하로 인한 실적 부진
• 환율 급락으로 영업마진 하락 전망
• 원화 강세에 따른 부품 단가 영향
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