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일회성 너머의 ESS 성장006400
이진명 · 애널리스트2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 740,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 실적은 일회성 요인으로 긍정적이나 EV 본업은 수익성이 악화될 것으로 보임
- 02ESS는 국내 물량 유치와 미국 시장 확대를 통해 크게 성장할 것으로 예상됨
- 03미국 ESS의 생산능력은 2027년까지 약 30GWh에 이를 계획이며, 2029년까지 80%가 수주 확보됨
리스크
- !EV 산업의 회복 속도가 더딜 경우 수익성이 악화될 우려가 있음
본문
• 매수 의견
• 목표가 740,000원
• 3분기 실적, EV 본업 수익성 악화
• ESS, 국내 및 미국 시장에서 성장
• 미국 ESS 생산능력 2027년 30GWh 계획
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