REPORT · 한화투자증권
불리한 매크로 영향 지속, 구조적 수익성 개선도 지속012330
김성래 · 애널리스트2026-10-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 800,000원-1.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 매출이 15.7조원으로 예상되며, 이는 전년 대비 4.8% 증가하였으나 시장 예상을 하회함
- 02고부가 전장 부품과 유럽 전동화 물량 증가로 매출이 12.3조원이 될 것으로 전망됨
- 032026년 3분기 영업이익이 9,206억원으로 예상되며 모듈/핵심부품의 물량 감소와 원자재 가격 상승의 영향이 있음
- 04A/S 부문에서 안정적인 수요와 판가 정상화로 3.44조원이 기록될 것으로 기대됨
리스크
- !완성차 물량 감소와 원자재 가격 상승이 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석됨
- !환율 효과의 축소가 A/S 부문의 수익성에 악영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표가 800,000원 제시
• 3Q26 매출 15.7조원 예상
• 3Q26 영업이익 9,206억원 전망
• 고부가 전장 부품 증가
• 완성차 물량 감소 리스크 존재
이 리포트, 어떻게 보세요?
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
현대모비스012330
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히