REPORT · 하나증권
3Q26 Pre - 실적 눈높이 조정 구간071050
2026-10-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 318,000원-3.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 순이익이 4,321억원으로 예상되며, 이는 컨센서스보다 25% 낮은 수치임
- 02요소 시장 악화로 3분기 연환산 ROE가 12.7%로 추정됨
- 03국내증시 거래대금이 QoQ 36% 감소한 것이 실적에 큰 영향을 미친 것으로 분석됨
리스크
- !위탁매매 및 해외주식 거래규모의 감소로 인한 수수료 손익 악화
- !목표전환형 펀드 판매 감소로 WM 수수료손익이 줄어들 것으로 예상됨
- !유가증권 관련 평가손실로 운용 손익이 낮춰질 것임
본문
• 순이익 4,321억원 예상
• ROE 12.7% 추정
• 거래대금 QoQ 36% 감소
• 위탁매매 수수료수익 2,042억원 전망
• WM 수수료손익 832억원 기록 예상
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