INITIATE · 유안타증권
몇달 남지 않은 27년195940
하현수 · 애널리스트2026-10-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 68,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 2,657억원으로 예상되며 이는 전년 대비 1.9% 증가함
- 02영업이익은 255억원으로 전년 대비 1.4% 감소하며 OPM은 9.6%로 집계됨
- 033분기 국내 케이캡 처방액은 654억원으로 전년 대비 16.6% 상승함
- 04중국 로열티는 38억원으로 전분기 대비 감소할 것으로 예상됨
리스크
- !중국 로열티 감소는 광고비 집행으로 인한 H&B 사업부의 영업 적자로 이어짐
- !중국 의약품 관리법 조례 개정안이 영업 위축을 초래하였음
본문
• 목표가 68,000원 설정
• 3분기 매출액 2,657억원 예상
• 영업이익 255억원으로 감소 전망
• 국내 케이캡 처방액 654억원 증가
• 중국 로열티 감소 리스크 존재
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