REPORT · 하나증권
3Q26 프리뷰: 시장 대비 선방하며 기대치 부합할 듯161390
2026-10-13읽는 데 약 1분
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요약 · TL;DR
- 01믹스 개선으로 원재료비와 운임비 상승에도 불구하고 3분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 예측
- 02EV 타이어 및 윈터/올웨더 타이어를 통해 산업수요 저성장을 만회
- 03판가 인상을 통해 원재료 투입원가 상승에 대응
리스크
- !타이어 업종 전반의 원재료 Spot 가격 상승이 단기적 부정적 영향을 미칠 가능성
- !원/유로 환율 하락이 사업에 부정적 영향을 줄 수 있음
본문
• 3분기 실적 시장 기대치 부합 예상
• EV 타이어 및 윈터/올웨더 타이어로 수요 저성장 만회
• 원재료비 상승을 판가 인상으로 대응
• 유럽 반덤핑 관세의 상대적 세율 우위를 활용
• 현재 P/E 6배 중반, 배당수익률 5% 초반으로 저평가
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