INITIATE · 신한투자증권
기저 부담과 활동 공백035900
2026-10-13읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 50,000원
요약 · TL;DR
- 01저평가된 상황임에도 불구하고 재평가 요소가 부족함
- 02대형 IP의 활동 중단과 저연차 IP의 느린 성장으로 annual reversal이 발생할 것으로 예상됨
- 03PER 12배로 낮은 평가를 받고 있으나, 명확한 성과가 없을 경우 재평가는 어려움
리스크
- !대형 IP의 활동 공백과 저연차 IP ramp-up의 지연으로 인한 성장 저하
본문
• 투자 의견 매수
• 목표가 50,000원
• 저평가 상태이지만 재평가 제한
• 대형 IP 공백으로 annual 역성장 예상
• 저연차 성과 부족 시 재평가 어려움
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