1Q26 Review: 수익성 회복과 동반되는 신규 ..

• 011분기 매출액은 2.7조원으로 전년 대비 5.0% 증가했으며 영업이익은 972억원으로 전년 대비 360.3% 증가했다.
• 021분기 영업이익은 컨센서스인 919억원을 상회했으며 수익성 개선 흐름이 이어지고 있음을 확인했다.
• 03xEV 비중이 분기 대비 1%p 증가해 28%를 기록했고 유럽 프리미엄 고객사 비중이 확대되며 믹스가 개선됐다.
• 04유럽과 한국에서 매출이 각각 전년 대비 16%, 7% 증가해 외형 확장에 따른 레버리지가 발생했다고 설명했다.
• 05원가 절감 노력이 지속되며 수익성이 개선되고 있다고 제시했다.

• !원재료 가격 상승이 계속될 경우 수익성에 대한 우려가 존재한다고 언급했다.
• !글로벌 구조조정이 2024년 시작분 기준으로 마무리 단계에 진입했으며 기존 충당금 잔액이 남아 있어 단기 추가 설정 가능성은 제한적이라고 밝혔다.
• !신규수주가 0.5억달러로 연간 목표 13억달러 대비 부진했으며 수주 시점에 따른 분산 영향으로 보인다고 설명했다.

1분기 매출액은 2.7조원으로 전년 대비 5.0% 증가했으며, 영업이익은 972억원으로 전년 대비 360.3% 증가했다. 영업이익은 컨센서스 919억원을 상회했고 수익성 개선 흐름이 이어진 것으로 나타났다. xEV 비중은 28%로 분기 대비 1%p 증가했으며, 원가 절감 노력 지속과 유럽·한국 매출 성장(각 16%, 7%)에 따른 레버리지가 언급됐다.