REPORT · 교보증권
1Q26 Review 3개 분기 연속 개선된 실적
2026-05-04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01엘앤에프는 1Q26에 매출액 7,396억원을 기록했으며 전년 동기 대비 매출이 103% 증가하고 분기 대비 매출도 20% 증가했다.
- 02엘앤에프는 1Q26에 영업이익 1,173억원을 기록했으며 전년 동기 대비 흑자 전환했고 분기 대비 영업이익도 42% 증가했으며 영업이익률은 16%였다.
- 031Q26 영업이익은 컨센서스 542억원을 크게 상회했다.
- 042Q26에는 매출액 8,859억원과 영업이익 372억원이 예상되며, 영업이익 기준 컨센서스 324억원을 상회할 것으로 전망된다.
- 05보고서는 하이니켈 탑재 차종 확대와 중동 사태에 따른 EV 판매 호조가 이어지며 4개 분기 연속 분기 최대 출하 실적 경신이 전망된다고 제시했다.
리스크
- !보고서는 일부 선반영된 실적 기대감이 주가에 영향을 주어 1Q26 발표 이후 주가가 -6.65% 하락으로 마감했다고 설명했다.
- !보고서는 메탈가 상승 추세가 향후 제품 판가 하락 가능성을 제한할 수 있다고 언급했으며, 이는 반대로 판가 하락 압력이 제한되는 환경과 관련된 변수로 제시됐다.
본문
1분기(1Q26) 매출 7,396억원과 영업이익 1,173억원을 기록했으며, 전년 동기 대비 매출은 103% 증가하고 영업이익은 흑자 전환했으며 영업이익률은 16%다.
컨센서스를 크게 상회했으며 2분기(2Q26)에는 매출 8,859억원과 영업이익 372억원이 예상된다. 다만 1Q26 발표 이후 주가는 -6.65% 하락했고, 메탈가 상승 추세가 제품 판가 하락 가능성을 제한할 수 있다는 점이 변수로 제시됐다.
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