REPORT · 교보증권
3Q26 Preview: 아쉬움 속 기대 요인은 상존008770
2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 59,000원-7.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 연결 실적에서 매출액이 9,384억원으로 감소할 전망
- 02영업이익 512억원으로 예상되며, 이는 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 보임
- 03면세 부문에서 매출액 7,394억원, 영업이익 250억원으로 추정되며 수익성이 악화될 가능성이 있음
- 04호텔&레저 부문은 매출액 1,990억원, 영업이익 262억원으로 증가할 전망
리스크
- !면세 부문에서 환율 상승에 따른 원가율 부담 존재
- !수요 감소로 인한 매출 감소 가능성
- !저객단가에 따른 임차료 부담 증가 추정
본문
• 목표가 59,000원 제시
• 3Q26 매출액 9,384억원 예상
• 영업이익 512억원 하회 전망
• 면세 부문 영업이익 250억원 추정
• 호텔&레저 부문 10% 이상 ADR 상승 지속
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