INITIATE · 한화투자증권
3Q26 Preview: 환율 부담이 아쉽지만267260
김예인 · 애널리스트2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,000,000원
요약 · TL;DR
- 01영업이익은 2930억원으로 예상되며, 이는 시장 기대치를 하회함
- 02환율 하락으로 인한 이익률 감소가 불가피한 상황
- 03전력기기 매출의 해외 비중 상승이 환율 영향을 심화시킬 것으로 전망됨
리스크
- !원/달러 환율 하락에 따른 이익률 훼손 가능성
- !해외 매출 비중 증가가 추가적인 부담 요인으로 작용할 우려
본문
• 영업이익 2930억원 예상
• 매출액 1조 1296억 원 전망
• 환율 하락에 따른 이익률 감소 우려
• 해외 매출 비중 증가 시 예상되는 부담
• 목표가 1,000,000원
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