REPORT · 하나증권
2026년 사상 최대 실적 전망… 가시권 확보
2026-05-04읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01리포트는 2026년 목표가를 160,000으로 제시하며 매수 의견을 유지한다.
- 02리포트에 따르면 2026년 1분기 풍산의 연결 매출액은 1.3조원이며 전년 대비 증가하고 전분기 대비 감소한 것으로 나타난다.
- 03리포트에 따르면 2026년 1분기 연결 영업이익은 902억원이며 전년 대비 증가했지만 전분기 대비 소폭 감소한다.
- 04리포트는 2026년 1분기 LME 전기동 평균 가격이 12,845달러/톤을 기록하며 메탈 관련 이익이 발생했다고 설명한다.
- 05리포트는 방산 부문의 매출이 내수 수락시험 지연과 중동 운송 차질의 영향을 받아 감소했으며 방산 이익률이 전분기 대비 크게 축소됐다고 말한다.
리스크
- !리포트는 자동차를 포함한 전방산업 수요 부진으로 신동 판매량이 감소할 수 있다고 지적한다.
- !리포트는 방산에서 내수 수락시험 지연과 중동 운송 차질이 매출과 이익률에 부담을 줄 수 있다고 설명한다.
본문
2026년 1분기 연결 매출액은 1.3조원, 영업이익은 902억원으로 집계되며 전년 대비는 증가했으나 전분기 대비는 소폭 감소했다. 2026년 1분기 LME 전기동 평균 가격은 12,845달러/톤으로 메탈 관련 이익이 발생했으며, 방산 부문은 수락시험 지연과 중동 운송 차질 영향으로 매출이 줄고 방산 이익률이 전분기 대비 크게 축소됐다. 2026년 목표가는 160,000으로 제시됐다.
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