UPGRADE · 하나증권
하반기 실적의 다크호스251970
2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 90,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익은 235억원으로 전년 대비 54% 증가할 것으로 예상됨
- 02화장품 글로벌 수출 증가로 용기 공급 부족 현상이 발생하고 있음
- 034공장의 캐파 증설 효과가 가시화되고 있음
- 04튜브 사업의 가격 인상이 실적에 긍정적으로 작용하고 있음
리스크
- !국제 유가 상승과 초과근무로 원가 부담이 증가할 수 있음
- !판관비는 증가하지만 제한적인 상황으로 보임
본문
• 3분기 영업이익 235억원 예상
• 영업이익률 19.1% 상승 예측
• 화장품 글로벌 수출 증가
• 4공장 캐파 증설 효과 발생
• 튜브 부문 가격 인상 반영
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