TARGET LOWERED · 하나증권
좋아도 좋은 것이 아닌015760
2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.5배를 적용해 설정함
- 023분기 실적은 시장 기대치를 초과할 것으로 예상됨
- 039월 SMP 약세로 3분기 평균 SMP가 133.74원/kWh로 하락함
- 042027년 지역별 차등요금제 시행으로 산업용 전기요금 인하 전망
리스크
- !유연탄과 LNG 가격 상승으로 장기 원가 부담 가중
- !규제 영향으로 이익 감소 가능성 존재
본문
• 목표주가 40,000원 하향
• 3분기 실적 시장 기대 초과 예상
• 3분기 평균 SMP 133.74원/kWh
• 산업용 전기요금 인하 전망
• 장기 원가 부담 및 이익 감소 리스크
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