TARGET LOWERED · 유진투자증권
3Q26 Preview: 아쉬운 매크로 변수000270
2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-36.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액 32.3조원, 영업이익 2.5조원, 지배이익 2.0조원 증가
- 02도매 판매 82.8만대 기록, 전년 대비 7.8% 증가
- 03저가 EV 모델 출시로 인해 국내 및 유럽 시장에서 판매 증가
리스크
- !환율 하락으로 수출 채산성이 악화
- !중국산 EV의 시장 점유율 확대와 가격 경쟁 심화
- !원/달러 환율 급락으로 수익성 우려 지속
본문
• 3분기 영업이익 2.5조원 증가
• 도매 판매 82.8만대 달성
• 환율 하락으로 수출 채산성 악화
• 중국산 EV의 가격 경쟁 심화
• 목표주가 220만원에서 160만원으로 27% 하향
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